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Comment faire un budget simple dans Microsoft Excel

Andrey_Popov/Shutterstock.com

Garder une trace de votre budget, que ce soit pour vous-même ou pour l’ensemble de votre ménage, est la clé de la gestion de l’argent. Si vous utilisez déjà Microsoft Excel, vous pouvez facilement créer un budget à l’aide d’un modèle ou en créer un à partir de zéro.

Utiliser un modèle de budget Excel

Vous pouvez obtenir un coup de pouce sur votre budget en utilisant un modèle. Microsoft propose plusieurs modèles de budget déjà dans Excel ou via le site Web Office Template.

EN RELATION: Comment créer des modèles personnalisés dans Excel

Pour voir les modèles de budget dans Excel, ouvrez l’application et sélectionnez « Plus de modèles » dans la section Accueil.

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Entrez le mot « budget » dans le champ de recherche et vous verrez de nombreuses options.

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Choisissez le modèle que vous souhaitez utiliser pour voir plus de détails et cliquez sur « Créer » pour ouvrir le modèle.

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Vous êtes alors sur la bonne voie pour budgétiser votre argent avec des sections prédéfinies et des formules intégrées. Pour plus d’options, visitez la section Budget du site Microsoft Office Template. Vous pouvez ensuite choisir un modèle à télécharger et à utiliser dans Excel, ou l’ouvrir en ligne et l’utiliser dans Excel pour le Web.

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Utiliser un modèle de budget tiers

Si vous avez parcouru les modèles de budget de Microsoft et que vous n’en voyez pas un que vous aimez, vous pouvez choisir un modèle tiers. Des sites comme Vertext42 et Spreadsheet123 proposent de belles collections de modèles de budget.

Pointe: L’un des avantages d’utiliser un modèle est qu’il répertorie les dépenses courantes pour vous afin que vous n’oubliiez rien.

Cette option de Vertex42 est idéale pour gérer vos propres finances. Il s’agit d’un modèle de budget mensuel personnel avec des points pour tous les revenus que vous recevez, et les dépenses sont regroupées par catégorie. En haut, vous verrez une section récapitulative des entrées et sorties d’argent, ainsi que le montant net, les totaux et les moyennes.

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Le modèle de Spreadsheet123 est une bonne option pour un budget mensuel familial. Semblable au modèle de budget personnel ci-dessus, vous avez des emplacements pour les revenus et les dépenses, mais également avec des montants estimés et réels. La section supérieure vous montre vos totaux estimés et réels avec les différences par mois.

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Créer un budget à partir de zéro

Si vous ne trouvez pas de modèle pour répondre à vos besoins ou si vous voulez simplement quelque chose de simple, ou si vous avez des circonstances et des besoins uniques, vous pouvez créer un budget à partir de zéro avec des fonctions de budget Excel utiles. Pour les besoins de ce didacticiel, nous établirons un budget mensuel de base.

EN RELATION: Comment créer des feuilles de calcul de dépenses et de revenus dans Microsoft Excel

Ouvrez un nouveau classeur, sélectionnez la feuille et donnez un titre à votre budget en haut de la feuille. Ensuite, créez des sections pour les revenus et les dépenses étiquetées comme vous le souhaitez.

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Si vous avez plus d’une source de revenus, comme plus d’un revenu, plusieurs emplois ou des dividendes de placements, vous pouvez les énumérer séparément dans votre section sur les revenus.

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Ensuite, listez toutes vos dépenses. Assurez-vous d’inclure toutes les factures, les prêts et les dépenses diverses.

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Ensuite, revenez en haut et entrez les mois sur la deuxième ligne, en commençant par la deuxième colonne. Si vous préférez un budget hebdomadaire, vous pouvez entrer les numéros de semaine ou pour un budget quotidien, entrer les jours de la semaine.

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Pointe: Vous pouvez entrer les deux ou trois premiers mois, les numéros de semaine ou les jours, puis utiliser la poignée de recopie pour entrer le reste.

Vous pouvez alors commencer à ajouter les montants des revenus et des dépenses à partir de votre mois en cours. Si vous souhaitez insérer ces montants pour des périodes antérieures, cela vous aidera à avoir une vue d’ensemble de l’année.

Pour formater les montants en devise, sélectionnez les cellules contenant les montants. Ensuite, allez dans l’onglet Accueil et choisissez « Devise » dans la liste déroulante Nombre.

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Parce que vous voulez une image claire de l’argent qui entre et qui sort, vous devez ajouter des totaux à vos sections de revenus et de dépenses. Cela vous permettra également de voir facilement combien d’argent il vous reste à la fin du mois.

Allez à la première cellule en dessous de tous les revenus du premier mois. Sélectionnez le bouton Somme dans la section Édition de l’onglet Accueil et choisissez « Somme » dans la liste. Confirmez la plage de cellules et appuyez sur Entrée ou Retour. Ensuite, faites de même pour vos dépenses.

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Vous pouvez ensuite copier les deux formules de total sur les lignes pour les mois restants. Sélectionnez la cellule avec la formule, utilisez la poignée de remplissage pour faire glisser vers les colonnes restantes et relâchez. Bien que certains mois affichent 0 $, vous aurez les formules prêtes à l’emploi lorsque vous ajouterez les montants plus tard.

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Ensuite, vous pouvez inclure une section d’argent restant en bas, comme mentionné ci-dessus. Vous pouvez le faire facilement en soustrayant la cellule contenant vos dépenses totales de celle contenant vos revenus totaux.

Allez au bas de la colonne pour le premier mois, sous les dépenses. Entrez la formule de soustraction pour les deux cellules totales. Par exemple, le total de nos revenus se trouve dans la cellule B6 et le total des dépenses dans la cellule B19. Nous utiliserons donc cette formule :

=B6-B19

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Appuyez sur Entrée ou Retour et vous verrez votre argent restant à la fin du mois. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser la fonction de remplissage pour copier la formule dans le reste des mois. Facultativement, vous pouvez étiqueter ce montant dans la première colonne ainsi que les totaux des revenus et des dépenses si vous le souhaitez.

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Une fois que vous avez établi ce budget de base, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de formatage d’Excel pour embellir la feuille si vous le souhaitez. Ici, nous avons simplement augmenté la taille de la police pour le titre et ajouté des couleurs de police et du gras pour les dépenses, les totaux et les mois. Visitez la section Police de l’onglet Accueil pour des options comme celles-ci.

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Si vous souhaitez créer un budget plus détaillé, consultez notre liste de fonctions budgétaires Excel pour voir si certaines vous intéressent.

Voici quelques exemples :

  • Utilisez la fonction COUNT pour compter le nombre de dépenses que vous avez.
  • Utilisez la fonction MAX pour voir vos dépenses les plus coûteuses.
  • Utilisez la fonction AUJOURD’HUI pour toujours voir la date actuelle lorsque vous ouvrez votre feuille.

Grâce à ces moyens simples de créer un budget dans Excel, vous pouvez contrôler votre argent entrant et sortant. C’est également une excellente option si vous êtes un utilisateur de Money in Excel et que vous recherchez un remplaçant pour le service de disparition.

EN RELATION: 7 fonctions essentielles de Microsoft Excel pour la budgétisation

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